ST皇台(000995)今日公布非公开发行预案，公司拟向包括控股股东上海厚丰投资有限公司在内的不超过十家特定投资者发行5500~6500万股A股，发行价格不低于14.78元/股。其中，上海厚丰投资有限公司认购本次非公开发行股票的35%，大约1925~2275万股。此次非公开发行募集资金约8.13~9.61亿元，扣除发行费用后将用于收购承德避暑山庄企业集团有限责任公司51%~100%的股权。
根据对山庄集团的初步审计，山庄集团2010年度实现营业收入9.58亿元，同比增长19%，实现净利润0.62亿元，同比增长46%。山庄集团2011年一季度实现营业收入3.08亿元，实现净利润0.15亿元。ST皇台表示，山庄集团盈利上升的主要原因是毛利率高的白酒产品产销情况继续增长，酒精和饲料的销售情况也比较好。按产品统计，山庄集团2010年度实现的主营业务收入主要由白酒、酒精、饲料和玉米油的生产销售构成。其中白酒、酒精占据营收八成。
公告指出，ST皇台积极推行“回归与振兴”白酒主业的经营战略，但是，面对日益增长的中高档白酒消费需求，公司现有产能尤其是用于生产中高档白酒的优质基酒产能没有得到充分发挥，产品结构性矛盾日益突出。目前，公司优质基酒产能不足，与之配套的分级储藏能力(陈化老熟)、包装能力、研发和质控能力亟待进一步提升，相应的产能扩张后的营销和渠道建设也迫切需要加大投入力度。
ST皇台表示，此次非公开发行收购山庄集团后，将有效推动公司白酒业务科研及生产的整体能力和资源的整合，公司将建立白酒板块新的产业格局，形成更全产业链的整体竞争能力，在酒精、饲料、二氧化碳气体及废物回收利用等领域良性发展，并向其他领域拓展。
ST皇台预计，对山庄集团的收购完成后，公司能够控制该企业的生产和销售，形成双方在中、高、低端白酒市场的一体化运作，全面巩固和提升“皇台”和“山庄”的知名度和市场占有率，提升公司在行业中的竞争力。
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